Como crear un reporte / lista de clientes personalizada?


Invitado

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Hola compañeros!

 

¿Como imprimir un listado de clientes desde stockbase?

 

para tener en una sola vista las observaciones y notas de cada cliente me gustaría sacar un listado de clientes (con todo sus campos) periódicamente.

 

Muchas gracias

 

Zain

 

 

 

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Cómo puedes ver en la imagen, el menú “Clientes” cuenta con una opción llamada “Reportes”, accediendo a la misma, se despliega el submenú de Reportes de clientes.

 

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Este submenú te ofrece la posibilidad de solicitar diferentes tipos de reportes de tus clientes; estableciendo un orden por Nombre, por Código, reportes parciales en un rango de fechas, reporte de observaciones y hasta del dinero que tus clientes han gastado en tu negocio.

 

Vamos a crear un reporte ordenado por los nombres de tus clientes.

 

Haz clic sobre “Reporte ordenado por Nombre”. A continuación se abrirá la siguiente ventana para que puedas elegir el formato del reporte

 

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Como puedes apreciar en la imagen anterior, tu sistema te permite escoger el formato del reporte que creará para ti.

 

Si prefieres crear un reporte en formato para Microsoft Word o Microsoft Excel, adicionalmente, los puedes abrir y modificar de acuerdo a tus necesidades.

 

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Estos son los botones que permiten generar Reportes en formatos MS Word o MS Excel

 

También podrás crear reportes en formato TXT, los cuales podrás abrir con el Bloc de Notas, WordPad, Microsoft Word y con la mayoría de los procesadores de texto que actualmente vienen instalados en las PCs; por supuesto, recordando que este estilo de reporte carece de cualquier tipo de formato visual, el resultado será, únicamente, tu información plasmada como texto.

 

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Este es el botón que permite generar Reportes en formato TXT 

 

También puedes crear reportes en formato HTML. Este formato es el que se utiliza para las páginas web y te permitirá publicar en alguna página web o sistema online la información de los reportes que genere tu software StockBase POS. Esta opción guardará tu reporte a modo de página de internet en tu PC y podrás acceder a ella por medio de cualquiera de los navegadores de internet que tengas instalado en tu PC (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, etc). Para trabajar con este tipo de formato, se requiere tener conocimientos sobre HTML.

 

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Este es el botón que permite generar Reportes en formato HTML

 

Tienes, también, la opción de generar reportes en formato PDF. Este tipo de formato es sumamente popular y práctico, ya que origina un reporte no modificable de tu información.

 

Nota: un reporte en formato PDF, es de gran utilidad para poder compartirlo por medio de correo electrónico.

 

Para acceder a la información contenida en este tipo de reporte necesitas tener instalado un software que pueda darle lectura a un archivo con este formato, como el Adobe Acrobat Reader u otros lectores de PDFs gratuitos que puedes descargar libremente desde internet.

 

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Este es el botón que permite generar Reportes en formato PDF

 

Si deseas generar algun reporte de los tipos que hemos descrito, el procedimiento es el siguiente:

Harás clic sobre el botón correspondiente al tipo de formato que deseas crear y enseguida aparecerá una ventana como la que puedes ver en la siguiente imagen:

 

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Ventana que permite guardar el archivo en el formato seleccionado

 

A continuación deberás tipear (escribir) un nombre para tu archivo y seleccionar la ruta donde se guardará el documento generado dentro de tu PC o la unidad de disco externo en la que lo desees almacenar.

 

Nota: Antes de presionar el botón "Guardar", presta atención a la ubicación donde estás guardando el documento dentro de tu PC, y el nombre que le asignaste, para poder encontrarlo rápidamente, después, cuando lo necesites acceder.

 

Una vez cumplidos estos simples pasos, solo necesitarás dar clic en el botón “Guardar” y el reporte se generará automáticamente. Podrás abrirlo siguiendo ruta que seleccionaste anteriormente, yendo al lugar donde se ubica el archivo y dando doble clic sobre el nombre del archivo o el icono con el nombre del archivo, según sea que tu explorador de archivos te muestre los nombres o los iconos de los archivos.

 

 

*** Más info en http://www.egafutura.com/soporte/gestion/reportes

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Hola, gracias por tu respuesta Susana.

 

Pero lo que nosotros queremos  es " ordenado por nombre"  pero que este con observaciones y notas incluidas.

lo utilizaremos para hacer un seguimiento bimensual.

 

Por que cuando yo reporto y ordeno por "observaciones"  no me ordena bien.

Pero cuando lo ordeno con nombre o código me ordena bien pero no me salen los campos de observaciones i notas.

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Nuestro sistema para Windows no permite personalizar reportes. Esto es solo posible desde nuestro sistema en la nube:
http://www.EGAFutura.com/nube

ERP_nube_EGAFutura.png
 
 

para tener en una sola vista las observaciones y notas de cada cliente me gustaría sacar un listado de clientes (con todo sus campos) periódicamente.


Tu única opción es crear un reporte personalizado, utilizando Microsoft Access:
http://ayuda.egafutura.com/topic/2345-estadisticas-avanzadas-de-compras-y-ventas-con-microsoft-access

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